2025年企业人工智能现状报告:运营成熟度、战略分化与代理化转型
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Dec 9, 2025
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2025年标志着全球企业人工智能(Enterprise AI)发展轨迹中的一个决定性拐点。如果说2023年是“AI大爆炸”的元年,2024年是广泛实验的探索期,那么2025年则正式进入了“第一缕曙光(First Light)”的时代——在这个时代,理论上的技术能力正在结晶为可衡量的、可扩展的,且往往具有颠覆性的经济现实 。随着OpenAI发布其首份《2025年企业AI现状报告》,结合来自主要咨询公司、行业分析师以及竞争对手的佐证数据,一幅清晰的图景正在浮现:人工智能不再仅仅是一个辅助生产力的工具,而是正在成为重构现代企业架构的根本性力量。
数据揭示了一个双重叙事。一方面,采用率正以前所未有的速度加速:OpenAI报告显示,企业组织的推理代币(reasoning token)消费量同比增长了320倍,消息量增长了8倍。这表明企业的使用模式正从简单的查询转向复杂的任务处理。另一方面,一个严峻的“分化(bifurcation)”现象正在显现。“前沿企业(frontier firms)”正在将代理式AI(Agentic AI)整合到核心工作流中,从而获得指数级的效率回报;而处于中位数的企业则仍受困于“试点炼狱(pilot purgatory)”,被技术债务、数据孤岛和组织惯性所阻碍。
此外,这种运营模式的转变是在极度激烈的竞争背景下发生的。尽管OpenAI的报告对外展示了强劲的增长和信心,但内部动态表明,随着Google Gemini 3的复以此及前沿模型的商品化,市场正处于“红色代码(Code Red)”的紧急状态。
本报告将对这些动态进行详尽的分析,深度剖析从聊天界面向代理工作流的过渡、“影子AI(Shadow AI)”带来的运营挑战、日本和巴西等地区的宏观经济驱动因素,以及人类劳动力结构正在经历的深刻重组。
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2025年标志着全球企业人工智能(Enterprise AI)发展轨迹中的一个决定性拐点。如果说2023年是“AI大爆炸”的元年,2024年是广泛实验的探索期,那么2025年则正式进入了“第一缕曙光(First Light)”的时代——在这个时代,理论上的技术能力正在结晶为可衡量的、可扩展的,且往往具有颠覆性的经济现实 。随着OpenAI发布其首份《2025年企业AI现状报告》,结合来自主要咨询公司、行业分析师以及竞争对手的佐证数据,一幅清晰的图景正在浮现:人工智能不再仅仅是一个辅助生产力的工具,而是正在成为重构现代企业架构的根本性力量。
数据揭示了一个双重叙事。一方面,采用率正以前所未有的速度加速:OpenAI报告显示,企业组织的推理代币(reasoning token)消费量同比增长了320倍,消息量增长了8倍。这表明企业的使用模式正从简单的查询转向复杂的任务处理。另一方面,一个严峻的“分化(bifurcation)”现象正在显现。“前沿企业(frontier firms)”正在将代理式AI(Agentic AI)整合到核心工作流中,从而获得指数级的效率回报;而处于中位数的企业则仍受困于“试点炼狱(pilot purgatory)”,被技术债务、数据孤岛和组织惯性所阻碍。
此外,这种运营模式的转变是在极度激烈的竞争背景下发生的。尽管OpenAI的报告对外展示了强劲的增长和信心,但内部动态表明,随着Google Gemini 3的复以此及前沿模型的商品化,市场正处于“红色代码(Code Red)”的紧急状态。
本报告将对这些动态进行详尽的分析,深度剖析从聊天界面向代理工作流的过渡、“影子AI(Shadow AI)”带来的运营挑战、日本和巴西等地区的宏观经济驱动因素,以及人类劳动力结构正在经历的深刻重组。
第一章:解构OpenAI 2025报告——从外延式增长到内涵式深化
OpenAI 2025年报告的核心指标表明,企业消费智能的方式发生了根本性转变。虽然新用户采用的外延边际(extensive margin)依然强劲,但内涵边际(intensive margin)——即每位用户的深度使用——已成为价值增长的主要驱动力。
1.1 推理代币的爆发:系统2思维的觉醒
在2025年的报告中,最具标志性的指标并非单纯的用户数量增长,而是每个组织的推理代币(reasoning token)消费量在过去12个月内激增了320倍。这一统计数据不仅仅是数量的量变,更是质变的信号。
早期的生成式AI(2023-2024年)主要用于检索和生成任务——例如总结电子邮件、起草营销文案或检索政策文档。推理代币的激增表明,企业正在将“思考”的任务卸载给模型。这种转变对应着AI模型中**系统2思维(System 2 thinking)**的兴起——即系统在输出解决方案之前,会暂停并“推理”多步骤问题。企业不再仅仅是在与AI聊天;他们正在生产环境中运行复杂的、多步骤的推理任务。
这种从“聊天机器人”到“推理引擎”的转变,是报告中所述生产力收益的技术基础。模型开始承担以前仅由专业人类分析师承担的认知负荷,例如金融建模、法律合同的逻辑审查以及复杂代码的重构。
1.2 数量与速度:习惯的固化
除了推理能力的深化,交互的频率也在显著增加。ChatGPT Enterprise的每周消息量同比增长了约800%(8倍)2。更重要的是,普通员工发送的消息量比去年增加了30%。这表明AI并非一种随着新鲜感消退而被遗弃的新奇事物;相反,“使用孕育使用(usage begets usage)”。随着员工在提示工程(prompting)和将AI融入日常工作循环中变得更加熟练,他们对工具的依赖性呈复利增长。
表 1.1:2024-2025年企业AI使用关键指标增长
指标 | 增长因子 | 战略含义 |
每周消息总量 | 同比增长 8倍 | AI已从边缘工具进入日常沟通和任务执行的核心循环。 |
推理代币消费量 | 同比增长 320倍 | 使用模式从简单的文本生成转向复杂的问题解决和代理工作流。 |
Custom GPT/Project用户 | 年初至今增长 19倍 | 企业正从通用模型转向定制化、具有上下文感知的内部工具。 |
人均消息发送量 | 增长 30% | 员工对AI辅助核心工作职能的依赖度正在加深,习惯已经形成。 |
1.3 生产力红利:时间、质量与“氛围编码”
报告量化了此前一直停留在推测层面的“生产力提升”。企业用户报告每天节省40-60分钟,而重度用户每周甚至能节省超过10小时。然而,这一红利的分布并不均匀,且正在催生新的社会学现象。
1.3.1 工程能力的民主化与“氛围编码(Vibe Coding)”
2025年报告中最具社会学意义的发现之一是“氛围编码(Vibe Coding)”的兴起。OpenAI报告称,非技术角色员工的编码相关消息增加了36%。这一现象代表了软件创造门槛的急剧降低。市场分析师、HR专业人士和财务助理现在正在编写Python脚本来自动化数据输入、抓取和分析,而无需等待IT部门的干预。
这创造了一个悖论:虽然它赋予了组织边缘巨大的权力,同时也制造了巨大的“影子IT”或“影子AI”足迹(详见第七章)。75%的用户报告能够完成以前无法执行的新任务 8,这实际上扩大了技术工作的总潜在市场(TAM)7。这种能力的下放意味着企业内部的“技术阶级”正在被打破,拥有领域知识(Domain Knowledge)但缺乏编程技能的员工正在成为新的“混合型开发者”。
1.3.2 功能效率矩阵
生产力收益集中在信息合成和模式识别至关重要的职能部门:
- IT人员: 87%报告问题解决速度更快。这表明AI正作为一级和二级支持的倍增器,自动化分类和诊断阶段。
- 营销/产品: 85%报告活动执行速度更快。“白纸问题(blank page problem)”已被有效解决,瓶颈从创造转移到了策展(curation)和审核。
- 工程: 73%报告代码交付速度更快。这与外部数据一致,显示了“Copilot”类工具的广泛采用。
1.4 前沿差距:新的数字鸿沟
报告的一个关键见解是“前沿(frontier)”采用者与中位数企业之间不断扩大的绩效差距。前沿企业——那些处于采用率前5%的企业——不仅仅是用得更多,而是用得不同。
- 强度差异: 前沿企业每席位发送的消息量是中位数企业的2倍。
- 集成深度: 这些企业显示出跨团队的更深层次AI集成,超越了个人生产力,进入了组织工作流的再造。
- 代理行为: 前沿员工(前5%的用户)发送的消息量是中位数员工的6倍,并更密集地使用数据分析和推理等高级功能。
这表明了一种“赢家通吃(winner-takes-most)”的动态。在2024年成功将AI嵌入其文化和技术结构中的组织,现在正在收获指数级的回报,而落后者则难以超越休闲用途。对于落后者而言,主要的制约因素不再是模型性能,而是组织准备度和实施能力。
第二章:竞争格局——“红色代码”下的现实
虽然OpenAI的报告投射出一种统治和增长的叙事,但更广泛的市场背景揭示了一个残酷的竞争环境。必须在OpenAI内部的“红色代码(Code Red)”和Google复苏的背景下分析2025年报告的时机和性质。
2.1 Gemini 3 的冲击
2025年底,有报道称OpenAI首席执行官Sam Altman在Google发布Gemini 3后宣布了“红色代码”——这是内部最高级别的紧急状态。这与Google在ChatGPT发布时发出的“红色代码”形成了镜像,标志着市场动态的完全逆转 10。
2.1.1 市场份额的侵蚀
Sensor Tower的数据显示,虽然ChatGPT仍是领导者,但其统治地位正在被蚕食。
- 势头转移: 在2025年8月至11月期间,ChatGPT的全球月活跃用户(MAU)仅增长了6%,而Gemini则实现了30%的激增。
- 整合的力量: Google能够将Gemini 3直接整合到Android操作系统和Chrome浏览器中,这赋予了它OpenAI无法轻易复制的分发优势。与2025年3月相比,Gemini用户的应用内停留时间增加了120%,这主要得益于“Nano Banana”图像生成模型等功能的驱动。
- 开发者的心智份额: “红色代码”的触发是因为Gemini 3在推理和代理工作流方面的内部基准测试中开始超越GPT-4级模型。
2.2 战略支点:消费者与企业
据报道,“红色代码”备忘录指示OpenAI员工暂停非必要项目——可能包括Sora视频生成器和广告整合计划——以专注于提高ChatGPT的核心模型性能(代号为“Garlic”或GPT-5.2)5。
这揭示了一种战略张力。OpenAI正在打一场双线战争:
- 企业战线: 与Microsoft(其合作伙伴)、Anthropic和Google争夺深度企业整合。《企业AI现状》报告是这里的一个关键武器,作为“社会证明(social proof)”来说服CIO们OpenAI是商业标准。
- 消费者战线: 努力保持ChatGPT作为AI默认界面的地位,对抗复苏的Google和Apple 11。Altman甚至将Apple视为最终的竞争对手,并积极挖角Apple的硬件人才,试图通过设备端赢得未来 11。
2.3 “垃圾内容(Slop)”与可持续性辩论
批评者和市场观察家注意到潜在的逆风。Reddit等平台上的讨论突显了对“垃圾内容(slop,指低质量的AI生成内容)”泛滥以及当前模型训练范式长期经济可行性的怀疑 12。人们越来越担心“模型崩溃(Model Collapse)”理论,即使用AI生成的数据训练AI会导致质量下降。然而,企业报告中对推理代币的强调试图反驳这一点,强调逻辑和问题解决能力而非单纯的文本生成是未来的价值所在。
第三章:从聊天机器人到代理工作流
研究材料中详述的最深刻的技术演变是从生成式AI(Generative AI,创造文本/图像)到代理式AI(Agentic AI,执行任务)的过渡。这是“内涵式”增长指标的主要驱动力。
3.1 定义代理化转变
代理式AI是指能够自主规划、使用工具并执行多步骤操作的系统。与回答问题的聊天机器人不同,代理(Agent)接收一个目标(例如,“审计这些费用”),并确定完成该目标所需的步骤、工具和查询。
- 使用数据: 报告指出,结构化工作流(Custom GPTs和Projects)的使用量年初至今增长了19倍。
- 生产量: 目前约有20%的所有企业消息是通过Custom GPT或Project处理的。这意味着五分之一的交互不再是随意的查询,而是对已定义的业务流程的结构化、程序化调用。
3.2 “前沿企业”的崛起与内部应用开发
代理的整合使得“氛围编码”得以在企业级规模上应用。非技术人员正在使用自然语言“编程”代理,这实际上是在构建微型应用程序。
- 案例研究:BBVA: 该银行定期使用超过4,000个Custom GPTs,这表明AI工作流正成为嵌入日常运营的持久性微型应用。
- 编排市场: 随着代理的激增,管理它们成为新的挑战。预计到2027年,“AI编排(AI Orchestration)”市场规模将爆炸式增长至300亿美元 13。企业正从部署单一模型转向管理必须交互、共享上下文并遵守治理协议的“代理蜂群(swarms of agents)”。
3.3 推理的基础设施
推理代币增长320倍 7 证实了企业正在使用模型进行系统2任务。这对基础设施有着巨大的影响。
- 计算强度: 推理需要比简单生成多得多的计算时间(测试时计算,test-time compute)。这解释了AI基础设施支出的持续爆炸,预计2025年全球AI支出将达到1.5万亿美元 14。
- 延迟与准确性的权衡: 企业开始接受更高的延迟(等待答案的时间),以换取更高的准确性和复杂问题的解决。这种权衡标志着技术从“搜索替代品”(速度是关键)成熟为“顾问替代品”(准确性是关键)。
第四章:经济与运营影响——ROI的现实
在2024年,叙事是“AI很酷”。到了2025年,叙事变成了“钱在哪里”。研究表明,投资回报率(ROI)正在实现,但它严重偏向于那些已经克服了初期技术障碍的企业。
4.1 可衡量的生产力收益
OpenAI报告声称员工每天节省40-60分钟。外部验证支持了这一点:
- Google Cloud研究: 74%的高管报告在部署的第一年内实现了ROI 15。
- McKinsey数据: 使用GenAI的公司每花费1美元,平均获得3.70美元的ROI 15。
- 成本节约: 87%的IT员工报告解决时间更快,这直接转化为服务台运营中的运营支出(OpEx)降低。
4.2 企业AI中的杰文斯悖论(Jevons Paradox)
尽管效率有所提高,但某些领域对劳动力的总需求并不一定会崩溃,而是会转移——这是杰文斯悖论的经典案例。随着执行任务(例如编写代码或分析数据)的成本下降,对该任务的需求会增加。
- 证据: 非技术角色编码增加36% 7 表明,对软件创造的需求一直存在,但由于进入门槛高而被压抑。AI释放了这种潜在需求,导致编写的代码更多,而不是更少。
- 收入影响: 前沿企业的收入增长是落后者的1.7倍 16。这表明效率正在被重新投资于增长和速度,而不仅仅是纯粹的成本削减。
4.3 “不确定性暂停”与IT支出
有趣的是,Gartner报告称由于全球不确定性,企业对净新支出出现了“商业暂停”,但AI支出却在持续激增。
- 支出预测: 2025年全球IT支出预计将增长9.8%,达到5.61万亿美元 17。
- AI例外论: 虽然CIO们在其他领域削减预算,但AI基础设施支出(服务器、数据中心)预计将翻倍,AI优化服务器支出将达到2022亿美元 17。这表明AI被视为一种防御性的必然——一种生存机制——而非可有可无的创新。
第五章:区域与行业动态——地缘政治驱动因素
企业AI的采用在全球范围内并非均匀分布。研究突显了不同地缘政治区域(特别是日本和巴西)的独特驱动因素,这些因素受其独特的人口和经济现实驱动。
5.1 日本:作为人口生存策略的自动化
日本已成为美国以外拥有最多企业API客户的国家。这里的驱动因素是存在性的:人口结构。
- 劳动力短缺: 面对劳动力的萎缩和人口老龄化,日本面临着长期的劳动力短缺。63%的日本受访者认为他们在AI方面行动不够快,不仅是为了增长,更是为了维持运营 18。
- 文化契合度: 与西方经常视AI为“工作杀手”不同,在日本,AI被视为维持经济产出的必要合作伙伴。政府采取了“较轻”的监管方式以鼓励采用 18。
- 用例: 制造业和机器人技术的整合是关键。像丰田(Toyota)和松下(Panasonic)这样的公司不仅将AI用于办公室工作,还用于加速工程和设计周期 18。松下正在为所有12,500名日本员工部署AI助手,而三菱电机正在使用生成式AI分析生产现场视频以提高效率 18。
5.2 巴西:国家主导的繁荣
巴西被确定为增长最快的市场之一,同比增长超过140%。
- 政策支持: 2024-2028年巴西人工智能计划(PBIA)涉及230亿雷亚尔(约合40多亿美元)的投资 20。这种国家资助的推动正在创造有利于采用的环境。
- 战略优先: 67%的巴西公司现在将AI视为战略重点,而2024年这一比例仅为12% 20。这显示了从实验到生产级采用的快速跃升。
- 行业驱动: 采用主要由金融(巴西的金融科技非常庞大)、农业综合企业(作物预测)和公共行政部门驱动 20。
- 基础设施: 微软宣布在巴西进行27亿美元的云和AI基础设施投资,这是拉丁美洲历史上最大的技术投资之一,进一步巩固了巴西作为区域AI中心的地位 12。
5.3 美国与欧洲:效率与监管的博弈
在美国和欧洲,动态被定义为效率要求与监管审查(欧盟AI法案)之间的张力。
- 增长: 荷兰和法国也出现了超过140%的增长 3,这表明尽管有严格的法规(GDPR/欧盟AI法案),欧洲企业正在寻找合规的方式部署AI,可能通过“主权AI”模型和严格的数据治理。
- 美国趋势: 美国在数量上仍是领导者,但由于去中心化的企业文化,面临着最高的“影子AI”风险(详见第七章)。
第六章:人力资本危机——重组与替代
2025年的报告提到AI正在“重塑工作”,但其他来源提供了关于这种重塑意味着什么的更严峻的视角。我们正在目睹收入增长与员工人数增长的脱钩。
6.1 替代的现实:从“增强”到“替换”
虽然OpenAI强调“任务完成”和“新能力”,但其他数据指向直接的劳动力削减。多家知名公司已公开将裁员归因于AI效率的提升或战略转型。
表 6.1:2025年因AI导致的企业裁员与重组案例
公司 | 裁员/重组规模 | 官方理由/背景 |
Klarna | 相当于700名客服 | 宣称AI完成了700名客服代理的工作量,实际上通过不续签外包合同实现“裁员”。 1 |
Duolingo | 10% 承包商 | 公司转向AI翻译内容,致力于成为“AI优先”公司。 21 |
BlueFocus | 全面停止外包 | 中国营销巨头,决定无限期停止外包文案和设计,改用生成式AI。 21 |
Fiverr | 裁员 30% | 旨在坚持“AI优先”思维,使公司更精简、更扁平。 21 |
Chegg | 裁员 45% (388人) | 面对AI导致的搜索流量下降和收入减少,被迫进行重组。 21 |
UPS | 裁员 20,000人 | CEO指出机器学习等技术使自动化任务成为可能,从而允许这种规模的削减。 21 |
Amazon | 裁员 14,000人 | 利用AI提高效率,减少管理层级,实现更精简的组织结构。 21 |
这些案例表明,**“空心化的中层(Hollow Middle)”**正在形成。随着AI代理处理协调和初级生成任务,对“中间人”的需求减少。
6.2 技能重塑的紧迫性
在需要技能重塑和执行技能重塑之间存在巨大差距。
- 认知差距: 98%的员工表示他们需要AI技能重塑,但高管们认为只有40%的员工需要 15。这种脱节构成了劳资动荡和运营失败的重大风险。
- 新角色: 需求正在转向“AI编排者(AI Orchestrators)”和“数据策展人(Data Curators)”。管理AI代理团队的能力正在成为一种独特的管理技能组合。
6.3 组织设计:扁平化
研究表明,AI正在加速层级结构的扁平化 22。随着AI提供即时的信息获取和分析,中层管理的“信息经纪人”角色变得过时。
- 影响: 这导致了更多具有人机协作能力的独立团队的出现,但也增加了个人贡献者的认知负荷,他们现在被期望成为“全栈”员工(例如,既会营销又会写代码和分析数据的员工)。
第七章:运营风险——技术债务与影子AI
阻碍AI扩展的最大障碍不再是模型能力,而是组织的“混乱”。
7.1 技术债务之墙
ServiceNow和Gartner的数据强调,五分之三的AI项目将被放弃,主要原因是缺乏AI就绪的数据。
- 数据孤岛: 企业平均拥有897个应用程序,但只有29%是集成的 23。AI代理无法对其无法访问的数据进行推理。
- 代码债务: 遗留系统阻碍了现代API驱动的AI工具的无缝集成。“重构”企业以适应AI的成本是采用过程中隐藏的税收。
7.2 影子AI流行病
随着员工发现IT部门行动太慢,他们开始绕过治理。
- 普遍性: 77%的员工将数据粘贴到GenAI提示中,其中82%来自非托管账户 24。
- 风险: 这造成了巨大的知识产权(IP)泄露风险和合规违规(GDPR, CCPA)。
- “氛围编码”的风险: OpenAI报告中庆祝的非技术人员使用AI构建关键业务工作流,实际上正在创造不可维护、无文档记录的软件——这是未来技术债务危机的源头 24。一旦这些非技术创作者离职,留下的将是无人能懂的“僵尸代码”。
7.3 治理差距
仅有**26%**的组织制定了明确的AI政策 25。这种“狂野西部”式的环境允许快速实验(如“前沿”企业),但也使“中位数”企业面临灾难性的安全风险,包括提示注入攻击和数据外泄。
第八章:未来展望(2026-2027)——代理经济与治理清算
基于2025年确立的轨迹,我们可以推断出未来24个月的几个关键趋势。
8.1 代理经济的爆发
到2026年,预计35%的企业公司将拥有超过500万美元的专门用于AI代理的预算 13。我们将从“副驾驶(Copilots,人在回路中)”转向“自动驾驶(Autopilots,人在回路上)”。
- 预测: 一个新的“第三方护栏(Third-Party Guardrails)”类别将会出现,用于监管这些代理,该市场预计将以65%的年均复合增长率(CAGR)增长 13。
8.2 平台战争与商品化
OpenAI和Google的“红色代码”表明模型层正在整合。市场可能会稳定在基础模型提供商(OpenAI, Google, Anthropic)的寡头垄断中,价值将向应用层和编排层转移。
- 预测: 智能的成本将继续下降,但上下文(数据管理、集成)的成本将上升。
8.3 治理清算
随着影子AI事件的增加,2026年很可能成为“治理整顿年”。我们预计CIO们将从“启用”AI转向“锁定”AI,强制工具标准化,并禁止“自带模型(Bring Your Own Model, BYOM)”的做法。
结论
OpenAI的《2025年企业AI现状报告》既是一圈胜利的跑道,也是一记警钟。它证实了该技术已经跨越了从新奇到实用的鸿沟,提供了可量化的生产力收益(每天40-60分钟)并赋予了新能力(氛围编码)。
然而,更深层次的分析揭示了这种转变的剧烈性。它正在前沿企业和落后企业之间制造巨大的鸿沟,迫使企业进行痛苦的劳动力重组,并暴露出企业数据基础设施中的深层裂痕。“红色代码”的竞争动态确保了变革的步伐不会放缓。对于企业领导者而言,信息是明确的:制约因素不再是AI,而是组织本身。2025年及以后的成功,不仅需要购买订阅,还需要从根本上重新连接公司——其数据、流程和人员——以适应代理化的未来。
引用的著作
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